Inicio Lista Cursos Conceptos básicos
En este video explicamos cómo asignar un precio a una referencia, así mismo la relación que hay entre el tipo de documento y las listas de precios.
En este video se explica cómo cargar y gestionar adjuntos en una referencia en el CRM, así mismo se explica la importancia de los adjuntos con respecto al módulo de tienda en línea.
En este video se explica el funcionamiento general y conceptos básicos del módulos de pedidos en el ERP.
En este video se explica en detalle el proceso de despachar o recibir mercancía de un pedido en el ERP
En este vídeo se explica la creación de una cotización desde el ERP web de SPI Soluciones, se explica cómo realizar el envío de la cotización al mail del cliente y el seguimiento que le debe realizar el asesor (Cambios de Estado).
En este video se explica como añadir propiedades extendidas en la información de los clientes.
En este video se explica el detalle del módulo de Peritajes en la versión Web.
En este video explicamos cómo configurar el registro de habeas data en la plataforma SPI CRM.
En este video explicamos el modelo de registro de habeas data y métodos para solicitar autorización a sus clientes.
En este video se explica, cómo realizar la creación de una oportunidad comercial en el erp de SPI Soluciones, desde la hoja de vida del cliente.
En este video se explica, cómo realizar los seguimientos de una oportunidad comercial en el erp de SPI Soluciones.
En este video se explica, cómo realizar el proceso de creación de una cotización ya sea directamente desde la opción ERP - MI GESTION ERP o desde una oportunidad comercial, se indica como cargar datos como adjuntos a la cotización.
En este video se explica, cómo realizar un seguimiento a una cotización, se explican los estados de la cotización y finalmente se muestra como realizar el documento de venta (Remisión o Factura).
En este video se explica, cómo generar el informe de oportunidades comerciales, las etapas de la oportunidad desde su inicio hasta que se cierra por ganada o por perdida.
En este video se explica, cómo realizar la reasignación de oportunidades comerciales en el ERP de SPI Soluciones.
En este video se explica, cómo realizar el proceso de carga masiva en el ERP, adicional se explica la definición de la plantilla, necesaria para realizar este proceso.
En este video se explica cómo generar el extracto simplificado de cartera desde el ERP Web.