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En este video se explica cómo crear fácilmente una nueva oportunidad comercial, así como se indican los campos que son requeridos y aquellos que son opcionales. Se explica además sobre la navegación básica en la herramienta..
En este video se explica en detalle cómo se realizan los seguimientos a las oportunidades comerciales, así como se explican detalles acerca de la distribución de las oportunidades en Vencidas, vencen hoy y futuras.
En este video partimos desde una oportunidad comercial para crear una cotización y ver su impacto en los estados y seguimientos de la misma.
En este video se explica cómo realizar el cambio de estado y seguimiento a una cotización que inició desde una oportunidad comercial. Vemos cómo generar una factura de venta a partir de la cotización.
En este video se explica cómo interactúan las propiedades extendidas al momento de generar una factura o remisión desde una cotización.
En este video se explica la funcionalidad del calendario comercial, en donde confluyen no solo los seguimientos a oportunidades comerciales, sino también las tareas y el registro de actividades. Incluye nuevos controles que permiten visualizar los detalles, avanzar en el tiempo y visualizar por día, semana y mes.
En este video se explica la creación de proyectos, visualización de proyectos y gestión de tareas para cada proyectos asociados.
En este video explicamos cómo realizar el seguimiento a los asesores comerciales y su gestión en el módulo de oportunidades comerciales. Identificar volumen de carga, estados y orígenes de las oportunidades.